Angebot erstellen und in Rechnung umwandeln

Angebot erstellen

1. Seitenleiste → Aufträge → Angebote → Neues Angebot.
2. Empfänger, Angebotsdetails (Gültig bis) und Positionen wie bei einer Rechnung ausfüllen. Positionen kannst du Als optional markieren.
3. Speichern, dann Versenden oder Herunterladen.

In Rechnung umwandeln

1. In Angebote das Menü ⋯ des Angebots → In Rechnung umwandeln.
2. Enthält das Angebot optionale Positionen, fragt Rechnungsheld, welche übernommen werden.
3. Die Rechnung öffnet sich mit allen Daten vorbefüllt. Prüfen und speichern — erst dann entsteht sie.

Im selben Menü: Auftragsbestätigung erstellen und Lieferschein erstellen. Nach der Umwandlung zeigt die Liste beim Angebot einen Link zur Rechnung.

Auftragsbestätigung

Seitenleiste → Aufträge → Auftragsbestätigungen. Über das Menü ⋯ wandelst du sie in eine Rechnung um, erstellst einen Lieferschein oder markierst sie Als erledigt.

Tipp: Das geht auch mit dem Assistenten: „Wandle das Angebot A-2026-002 in eine Rechnung um".