Steuerberater oder Mitarbeiter einladen

1. ⋯ neben deinem Firmennamen → Einstellungen → Team → Mitglied einladen.
2. E-Mail-Adresse eintragen.
3. Wer ist das?
   • Steuerberater / Buchhaltung — sieht alles und exportiert im Mandanten-Portal, ändert aber nichts.
   • Mitarbeiter:in — erstellt und bearbeitet Rechnungen und Belege.
4. Einladung senden.

Die Person bekommt eine Mail mit Einladungslink. Offene Einladungen siehst du unter Offene Einladungen — dort kannst du den Link auch kopieren.

Den Steuerberater lädst du auch direkt unter Steuern → Steuerberater → Steuerberater einladen ein.

Mandanten-Portal

Steuerberater mit mehreren Mandanten sehen in der Seitenleiste Mandanten. Dort exportieren sie je Mandant Buchungssätze (BMD, DATEV, RZL), alle Belege als ZIP und Auswertungen.

Assistent nur lesen

Unabhängig davon kannst du unter Einstellungen → Team → Assistent den Schalter Nur lesen setzen. Dann sucht und zeigt der Assistent nur noch an.